中国矿业发展趋势2020

一、中国矿山企业趋势——中国矿业兼并重组，企业数量将不断下降

    中国十余万个矿山企业，每天采掘出3000万吨矿产品，每年向国家输送100亿吨矿产品，为国家经济发展作出了重大贡献！2005年到2013年，中国矿业呈快速发展趋势，矿业集中度不断提高，矿山企业数量呈下降趋势，从12.8万个下降至10万个。

中国矿山企业数（含油气田，万个）

    建材企业和煤炭企业数量大幅下降，是过去十年中国矿山企业总量下降的主要影响因素。2005-2013年，中国建材矿山企业数量从5.5万个降至3.9万个，煤炭企业数量从2.4万个下降至1.2万个。

中国建材、煤炭矿山企业数量历史

    相反，过去十年，油气、铁矿、铜矿、铅矿、银矿、镍矿、铝土矿等矿山企业数量却呈上升趋势。

中国油气、铁矿、铜矿等矿种矿山企业数量历史

中国铝土矿、银矿、镍矿矿种矿山企业数量历史

    2013 年，在所统计的矿产资源中，矿山企业数量从大到小依次为建材38.89%、煤炭12.43%、铁矿4.15%、金矿1.63%、油气0.93%、铅矿 0.92%、铜矿0.90%、锌矿0.70%、铝土矿0.27%、银矿0.11%、镍矿0.07%，其他矿产品种超过150种，占矿山企业总量的39%。

2013年中国矿山企业数量（万个）

2013年中国矿山企业数量构成

>未来我国矿山企业数量仍将呈不断下降趋势
>建材、煤炭等矿山企业数量下降幅度会更大
>油气、铁、铜、铅、银、镍、铝等矿山企业数量不但不会增长反而会下降
>未来3年将是我国矿山企业数量下降幅度最大的时期

二、中国矿产资源生产趋势——中国矿产资源总产量已步入下行通道
    2005年至2011年，我国矿产资源总产量从54.8亿吨增长到了93.7亿吨，增长了近一倍，是我国矿业高速发展的一段时期。2011年后，中国矿业形势持续低迷，矿产资源总产量从93.7亿吨下降至2014年的不足90亿吨。

中国矿产资源总产量历史（亿吨）

    2013年主要矿产占矿产资源总产量的比例从大到小依次为煤炭39.15%、建材16.47%、铁矿9.28%、油气3.04%、铜矿1.91%、金矿1.55%。

2013年中国主要矿产产量占比

>2005年到2011年，我国煤炭产量从18.4亿吨增长到31.9亿吨，2013年又下降至30.6亿吨。
>石油产量从2005年的1.81亿吨增长至2013年的2.09亿吨。
>天然气产量从2005年的490亿立方米增长至2013年的1166亿立方米。

中国主要能源矿产产量（以重量计，亿吨）

    2005年-2011年，中国非能源固体矿产资源产量整体呈上升趋势，产量从21.2亿吨增长到35.9亿吨，增长80%。但2013年又下降至23.6亿吨，比2011年下降30%以上。

中国非能源固体矿产产量历史（亿吨）

>2005年到2011年，铁矿产量从3.5亿吨增长到8.8亿吨，后下降至2013年的7.26亿吨。
>铜矿产量从2005年的7300万吨增长至2013年的1.4亿吨。
>铝土矿产量从2005年的600万吨增长到2013年的2344万吨。

铁矿、铜矿、铝土矿等矿产产量历史（亿吨）

>未来我国矿产资源总产量将呈持续下降趋势。
>煤炭产量将趋于稳定或缓慢下降。
>石油产量将长期保持在2亿吨左右的水平。
>天然气产量将持续快速增长。
>非能源固体矿产资源产量仍将呈持续下降。
>建材、铁矿产量下降幅度会比较大。
>铜、铝、铅、锌、金等矿产产量有望缓慢增长。

三、中国矿业产值趋势——中国矿业已步入下行通道
    2005年至2011年，我国矿业总产值从1.05万亿元增长到了3.02万亿元，增长了2倍，是我国矿业发展的黄金期。2011年以来，中国矿业形势呈下行趋势，矿业总产值从3.02万亿元下降至2013年的2.83万亿元。2015年，中国矿业总产值可能不足2万亿元，比2011年下降40%左右。

中国矿业总产值历史（万亿元）

    能源矿产产值占据中国矿业的主导地位，黑色金属矿产次之，非金属矿产占比更小。2013年，中国煤炭、油气、铁矿产值分别为1.12万亿元、1.10万亿元和0.16万亿元，占整个矿业总产值的比例依次为39.49%、39.01%和5.81%，有色金属矿产仅为7%左右，其他矿产占比不足10%。

2013年中国矿业产值构成

>矿产资源总产量：未来整体呈下降趋势。
>矿产品价格：2017年前后会有所回升。
>矿业总产值：已跌至低谷，2017至2020年会有所回升，但2020年后将长期步入下行通道。
>中国矿业：黄金发展期已过，2025年后将逐步步入夕阳产业。

四、中国矿业利润趋势——中国矿业高利润时代已结束
    2005年到2011年，中国矿业利润总额（不含油气）从728亿元人民币增长到了3731亿元，增长了4倍以上，是中国矿业企业发展的黄金时期。但是，2011年以来，伴随中国经济形势的下行，矿业行业盈利水平不断下降，已经下降至2013年的2053亿元，下降了40%。

中国矿业行业利润（不含油气，亿元）

    2013 年，中国煤炭、铁矿、金矿、铜矿、建材、锌矿、铅矿、银矿、铝土矿和镍矿行业利润分别为1309亿元、207亿元、109亿元、48亿元、45亿元、31 亿元、12亿元、10亿元、2.7亿元和2.6亿元，占整个矿业总利润（不含油气）的比例依次为63.78%、10.09%、5.35%、2.67%、 1.51%、1.16%、0.58%、0.47%、0.13%和0.12%。

2013年中国矿业行业利润（亿元）

2013年中国矿业行业利润构成（不含油气）

    2005 年至2011年，矿业行业利润均出现快速增长，增长幅度从大到小依次为银、金、铝、煤、铅、铁、铜、建材、锌和镍，分别增长了9.4倍、7.0倍、6.3 倍、5.3倍、4.7倍、4.4倍、4.0倍、3.4倍、1.6倍和50%。但到2013后，金、煤、铅、铁、铜、建材、锌和镍盈利水平出现大幅度下降。

中国矿业行业利润指数（2005年为1）

    由于市场严重供大于求，矿产品价格急剧下跌，多数矿产品价格已跌至成本水平，过半数矿山面临亏损，这种趋势不可能长期存在，2017年前后，矿产品价格必将反弹，矿业行业利润水平有望出现缓慢增长。

五、中国矿业利润率趋势——中国矿业利润率2017年后将止跌回升
    2005年到2011年，中国矿业利润率从13.0%增长到了19.3%，增长了近1倍，利润水平远远超过了其他行业。2011年以来，矿业行业利润率出现下降，2013年下降至11.9%，2015年矿业行业利润率难以超过5%。

中国矿业行业利润率（不含油气）

    过去十年，煤炭、铁、建材等大宗矿产品利润率徘徊在7%-20%之间，而铅、金、锌、铜等主要有色金属的利润率徘徊在15%-35%之间，铝和镍利润率相对较低。显然，主要有色金属的利润率比煤、铁、建材等大宗矿产的利润率高近1倍。

煤炭、铁、建材等主要大宗矿产利润率历史

主要有色矿产利润率历史

    2013年以来，主要矿种的利润率开始大幅下跌，金 矿从2011年的34.5%跌至20.6%、锌矿从25.6%跌至21.3%、铅矿从24.2%跌至9.7%、铁矿从20.7%跌至12.6%、铜矿从 20.2%跌至13.7%、煤炭从19.5%跌至11.7%、铝土矿从14.4%跌至7.2%、建材从14.0%跌至12.0%、镍矿从5.7%跌至 2.5%，整个矿业行业整体下跌30%以上。

2011年及2013年中国主要矿业行业利润率

六、中国矿业就业趋势——中国矿业将有大批工人失业
    2005年到2013年，虽然中国矿业整体处于黄金发展阶段，但是随着中国矿山机械化水平和管理水平的不断提高，中国矿业从业人数整体呈下降趋势，从最高的844万人下降至2013年的706万人。

矿山从业人数（含油气田，万人）

    从矿业就业人口结构来看，2013年煤炭行业占矿业从业总人口的52.35%，油气占10.12%，建材占9.77%，铁矿占5.44%，铜、铅、锌、铝、镍及金行业从业人数不足矿业从业总人数的7%，其他行业占15.77%。目前，煤炭、建材以及铁矿行业面临全行业亏损，意味着68%、约550万矿业工人生存面临威胁。

2013矿业从业人数构成

    矿业创造的物质量占人类消耗的自然资源总量的90%以上，是国民经济的基础性产业。过去十年，中国矿业为共和国累计提供了770亿吨矿产资源，创造了22万亿的社会财富，超过2000年以前中国历史上累计生产的矿产资源的总和，为中华民族的崛起做出了巨大贡献。
    目前，中国矿业处于下行态势，三分之二的矿山处于亏损状态，近五百万产业工人工作面临威胁，按每个家庭有三个人，意味着近一千五百万人的生活受到威胁。未来三年，伴随矿业形势的不景气以及矿山机械化水平的不断提高，矿业从业人员将呈快速下降趋势，矿业城市必须妥善处理矿工下岗问题。国家应尽快出台相关措施，积极应对矿业颓势，熬过2017。